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據彭博社引述消息報道，大新金融（0440）及大新銀行（2356）早前與泰禾人壽終止分銷協議後，正尋求銀保渠道銷售伙伴。永明金融、宏利金融（0945）及富通均有意競投建立保險合作伙伴關係。大新正與顧問商討尋求新的銀保伙伴，交易料涉資數億美元。有分析認為，大新潛在的銀保交易可能會引起保險公司的競投戰，以擴大其在港澳的業務。

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滙豐環球研究發布報告表示，港銀加P幅度小於預期，但由於宏觀環境的不確定性，以致更廣泛的貸款需求仍然疲軟，故P升幅較小對港銀有利，有助他們捍衛其在抵押貸款市場份額。

據美聯儲的鷹派言論，市場對進一步加息的預期增加，該行預計，11月議息會議後，會再次加息0.75厘。大多數港銀的貸款和投資，預計將會在未來一段時間重新定價，加息將有利於港銀的整體淨息差。

該行預計，港銀淨息差第三季仍將大幅擴張，主要由於1個月銀行間拆息（HIBOR）增長所致，當中中銀香港第三季基本淨息差將按季升20個基點至1.39%，而恒生下半年淨息差預期較上半年升48個基點至2%。

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有零售銀行主管認為，中銀在2020年底推出高端理財服務「私人財富」，希望盡快打好基礎，所以靠特選優惠留住高端客，同時擴大存款基礎。滙豐作為主要競爭對手，亦要力拓財富管理業務，所以月內兩度加存息應戰。

以牌價計，中銀3個月、6個月和12個月定存息相對遜色，分別為1.1厘、1.6厘和2.1厘，全線低於滙豐牌價；另一大行渣打，6個月和12個月定存息，為2.6厘和2.8厘，牌價屬發鈔行之中最高。

中小型銀行方面，大新銀行（02356）昨連續第二日上調定存息，3個月至12個月劃一加0.1厘，3個月定存享2.9厘，6個月為3.4厘，12個月則有2.5厘。

銀行搶存的另一策略，是積極吸納年結資金，甚至有部分扭轉過往年期愈長利率愈高的傳統。大新銀行6個月定存息可達3.4厘，為各期限之中最高，4至5個月定存亦有3厘，息率優於12個月的2.5厘。

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期內淨利息收入20.2億元，按年升2.9%，主要因為賺息資產總額增加，尤其投資資產。淨息差為1.74%，較去年底升2個基點。集團董事總經理兼行政總裁王祖興表示，加息令上半年資金成本上升，該行通過調整存款及賺息資產組合維持淨息差於穩定水平，若港元拆息繼續向上，將有助銀行改善淨息差。該行整體貸款較去年底跌5%，當中企業客戶貸款少9%，他認為，按照港府預計全年經濟增長-0.5%至0.5%，料下半年貸款增長不會樂觀，企業貸款需求持續疲弱。

上半年資產質素轉差，信貸減值支出增1.61倍至3.05億元。執行董事及副行政總裁麥曉德解釋，信貸減值支出增加，大部分與內房相關，但整體數額約3億元並不顯著。該行主要貸款敞口在香港本地，內房貸款僅佔整體貸款4%，當中包括國企及民企。雖內地宣布一系列支持內房措施，惟行業仍存不確定因素，故此會準備加大減值支出。但業績報告提到，不預期下半年減值支出會按上半年同樣幅度增加。

截至6月底，不良貸款率為1.41%，較去年底升0.44個百分點。首席財務總監周志良透露，已加強信貸管理及增加撥款準備，有信心下半年不良貸款情況及信貸質素仍然可控。

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The Hong Kong banking group is working with an adviser to pursue a so-called bancassurance partnership, the people said, asking not to be identified because the matter is private. A deal, which could be worth a few hundred million dollars, could draw interest from other insurers seeking to expand in the territory, they said.

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據聯交所資料顯示，三菱日聯已於周二（5日）將所持約3163.79萬股或9.9%大新金融股權，以每股24.25元完成出售，套現7.67億元，折算市帳率為0.25倍；另據大新昨日公布，農林中央金庫已持有集團9.9%股權，意味已接手三菱日聯脫手的大部分股權。

交易完成後，三菱日聯餘下31.96萬股或0.11%股權，將於明年3月底止財年結束前出售。該行前身三和銀行在2000年以9.38億元入股大新金融13%股權，並在2008年以4.71億元認購大新新股，增持至15.51%。不過，三菱日聯在2019年進行策略檢討後，將約5%股權回售予大新，加上在2020年再沽出大新持股，合共套現6.9億元，今次交易完成後累計套現逾14億元。

三菱日聯公告，作為經營計劃主要戰略的一部分，從戰略性和資本效率角度檢視其資產組合，2019年出售部分持股後，考慮到經營環境轉變，經慎重檢討決定出售所有持股，結束與大新金融資本和業務合作關係，但稱大新仍為該行在港重要合作伙伴。大新金融主席王守業表示，感謝三菱日聯長期互惠的商業合作，雖然於大新金融的持股有變，但期待未來保持良好的業務關係。

農林中金入股後，獲大新金融委任其代表出任非執行董事，並與大新銀行簽訂商業合作協議，在外匯、融資協調、業務介紹和收購合併諮詢等業務進行合作。農林中金是日本全國金融機構，向日本農業協同組合（JA）、日本漁業協同組合（JF）和日本林業主協同組合（JForest）成員，以及上述行業的公司和從業員提供融資，於日本和海外參與不同類型的借貸與投資。截至去年底，該行總資產為106.14萬億日圓（約6.1萬億港元）。

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 疫情下本港銀行進一步加快數碼化步伐，大新銀行（2356）總經理及零售銀行處智能數據及數碼創新部主管蕭建邦表示，該行去年開始升級數碼銀行平台，涉及超過1億元，目前大新銀行接近75%核心客戶（即其VIP及優易理財客戶）使用數碼平台，今年首半年該行經過電子渠道進行交易佔整體交易85%。

蕭建邦表示，截至今年6月該行手機銀行客戶按年增長超過2成，經過數碼平台申請信用卡及私人貸款的數目按年增逾4成，個別交易如轉數快按年增長逾三成，電子月結單亦按年升近2成。

管理層指，多個內地房地產發展商嚴重負債，並持續面對流動資金危機，令市場憂慮內地房地產及信貸市場狀況。雖然面對種種不利因素，大新銀行集團核心銀行業務上半年表現維持相對穩定。

大新銀行集團經扣除信貸減值支出後的經營溢利按年下跌19%，至9.31億元。零售資產輕微增⻑、盈餘資金回報增加，加上存款成本嚴謹管理得宜，有效抵銷資金成本壓力。上半年淨息差為1.74%，較 2021年平均淨息差1.72%擴闊2個基點，促使淨利息收入按年上升3%至20.2億元。

期內，香港和內地經濟前景急速轉向，加上市場持續憂慮內地房地產業，令信貸減值支出按年大幅增加161%。減值貸款比率較 2021 年底上升 44 個基點至 1.41%。

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終止香港分銷協議前，預付款項及已付及未付的遞延支付款項的會計處理為將其全額作遞延收益入賬並於合約期內予以攤銷為收入。香港分銷協議終止後，有關未攤銷的餘額將不再予以攤銷。終止香港分銷協議將根據相關會計準則要求於今年12月底止的賬目中處理，估計對大新銀行集團於今年6月30日的備考稅前股東資金的影響為增加13.44億元。 

另外，大新金融宣布，其策略性股東三菱UFJ金融集團（MUFG）已出售其主要銀行附屬公司三菱UFJ銀行持有的大新金融9.9%股權。港交所披露紀錄顯示，該批3163.79萬股於7月5日於場內以每股平均價24.25元成交，即涉及金額7.67億元，買方為日本農林中央金庫。

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泰禾人壽控股股東永興達企業(香港)因無力償還債務，於本月初被高等法院頒令清盤。此前債權人海通國際的海外公司Haitong International Products & Solutions Limited入稟要求將永興達清盤，因永興達未能償還2.41億美元債務。

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 Fitch Ratings has affirmed Dah Sing Bank, Limited's (DSB) Long-Term Issuer Default Rating (IDR) at 'BBB+'. The Outlook is Stable.

Fitch has also affirmed the Short-Term IDR at 'F2', the Viability Rating (VR) at 'bbb+' and the bank's Basel III-compliant subordinated debt issue ratings at 'BBB-'.

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大新銀行(02356)今日宣佈,最近獲中國銀行保險監督管理委員會批准,在2008年成立的全資附屬法人銀行大新銀行(中國)以外,籌建全新直屬香港大新銀行總部的深圳分行,成爲首家在内地持有「雙牌照」的境外銀行。

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 小摩發布研究報告稱，維持大新銀行集團(02356)及大新金融(00440)“增持”評級，下調大新銀行2022及23財年盈利預測20%及18%，以反映更加保守的費用收入勢頭和重慶銀行股權的減值費用，但部分被更好的淨息差前景所抵銷，目標價由9港元下調至8.8港元;對大新金融目標價由29.8港元降至29.3港元。

報告中稱，大新銀行集團及大新金融去年純利分別爲17億元及13億元，同比分別增長11%及13%，年化股本回報率爲5.7%及4.5%，兩家公司的業績均低過該行預期，主要由于對重慶銀行(01963)的減值損失較大，以及保險盈利下跌。

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匯控（0005）今年首季恢復預期信貸撥備，拖累除稅前盈利按年下跌27.91%至41.66億美元，雖優於市場預期的37.2億美元，但績後股價跌穿50元水平。首季香港大規模爆發新冠疫情，影響銀行分行營運，加上投資市場波動，拖累財富管理表現，香港作為集團主要市場，期內稅前盈利急跌46%（見表）。財務總監邵偉信表示，防疫措施放寬，香港分行也恢復正常，今季可望迅速恢復收入增長，且預期美國聯儲局加息步伐提速，有助帶動港元拆息明顯上升。

匯控首季經調整收入按年跌3.19%至125.49億美元，財富管理及個人銀行收入跌6.02%至52.31億美元，其中財富管理收入減少19%至19.27億美元。邵偉信指出，首季香港最高峰時有一半分行關閉，影響基金銷售按年減少三成，期內投資波動令保險資產按市值錄得不利變動。邵偉信表示，第一季是財富管理銷售重要季度，即使其餘三季回復正常，仍拖累全年表現。

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券商Jefferies指出，恒生銀行首季的盈利情况可能與匯控（0005）香港區相近，雖然淨息差溫和擴張，但非利息收入疲弱，信貸成本面臨正常化。

該行相信，當息口逐步上升，恒生銀行會提升隨後數季的每股派息，股價可能在130元至140左右有支持，這代表約4厘的股息率。該行認為，隨着加息路徑日趨明朗及香港經濟開始觸底反彈，是時候重新審視香港銀行股。

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大新銀行（2356）去年淨息差按年上升0.09厘至1.72厘，但下半年淨息差較上半年回落0.02厘。面對今年聯儲局料將大幅加息，集團董事總經理兼行政總裁王祖興昨日表示，美國加息令資金成本有上升壓力，該行會調整貸存組合，期望維持息差目前水平。

大新銀行去年淨息差按年上升0.09厘至1.72厘，但下半年淨息差較上半年回落0.02厘。面對今年聯儲局料將大幅加息，集團董事總經理兼行政總裁王祖興昨日表示，美國加息令資金成本有上升壓力，該行會調整貸存組合，期望維持息差目前水平。

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大新銀行（02356）董事總經理兼行政總裁王祖興指出，今年首季疫情惡化影響本港經濟，季內客戶貸款需求減慢，暫難預測全年信貸增長速度，與此同時，投資氣氛轉差，令費用收入業務受壓。

去年大新銀行營運支出升6.6%至30.21億元，王祖興解釋，當中涉搬總部等一次性開支，撇除特別項目，支出僅增約3%，與營運收入增速相若。

內房債務問題持續，該行首席財務總監周志良稱，去年大新銀行整體信貸質素好轉，下半年信貸減值更錄得按年下跌，而內房相關貸款僅佔銀行總比約5%，未來會繼續審慎管理信貸風險，確保內房相關貸款風險在可控範圍內。

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低息環境損害銀行業盈利能力，中銀香港（02388）去年淨息差收窄0.24百分點至1.09厘，令淨利息收入跌8%至319.4億元，拖累純利降13.2%至229.7億元，略遜預期。中銀宣布派末期息0.683元，按年減少0.112元或14.1%，全年派息1.13元，降9%，但派息比率則按年由49.5%增至52%。管理層預期，美國加息會令市場利率向上，有信心做到年內淨息差和淨利息收入穩中有升。

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近年息口低企，多家銀行的淨息差均持續呈下跌趨勢，但大新銀行（2356）淨息差仍然上升，達1.72%，按年升0.09個百分點。該行表示，淨息差上升是因為集團於年內致力控制資金成本，且年底利率有所上調。公告顯示，大新銀行去年利息支出大減51%至12.26億元，主要是銀行存款或客戶存款的利息支出減51%至10.66億元。不過，整體客戶存款總額上升3%，反映是支付客戶的存款利率下調。

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 東亞銀行（0023）昨日收市後公布，計劃向友邦保險（1299）出售旗下專做旅遊及醫療保的藍十字保險100%及醫療保健公司寶康醫療（Blue care） 80%股權，並擬訂立分銷藍十字協議，作價共2.78億美元（約21.68億港元）。截至去年底，藍十字的帳面值約為7.41億港元，而Blue Care 80%的權益的帳面值約為2300萬港元。

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 東亞 （00023） 去年純利52.7億元，按年大升45.8%。派末期息每股0.35 元。東亞銀行聯席行政總裁李民橋業績後指，集團淨利息收益率（NIM）去年下半年開始回穩，去年下半年淨利息收入亦較之前半年度改善2.5%。他認為，美國加息雖不會立即反映在港元銀行同業拆息（Hibor）上，但預計Hibor每升100點子，將帶動集團本港淨利息收入進帳10億元。

東亞內地業務去年虧轉盈，集團過去幾年亦致力改善資產質素，內房相關貸款佔整體集團風險敝口比重目前約14%。東亞銀行風險總監陳淑佩透露，集團有機制將高風險敝口客戶放入監察名單，名單上現時有數個戶口。去年第四季經檢視後亦已就預期信貸損失（ECL）進行撥備，有關變化已反映在去年業績上。她指未來難以預測，但初步估算內房風險敞口對集團撥備影響屬可承受。

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財務總監邵偉信表示，截至去年底該行有213億美元的內地房地產相關敞口，其中一半為離岸貸款於香港入帳。不過，人行近期放鬆房地產貸款政策，流動性緊縮已有紓緩，這些貸款也沒有真正出現違約。

全年而言，受惠釋放因疫情作出的預期信貸損失，集團去年錄9.28億美元回撥，預計今年內信貸撥備將恢復至平均貸款額0.3%的正常水平。邵偉信稱截至去年底仍有6億美元相關的疫情撥備，預期上半年撥備仍維持低水平，下半年開始回復正常，同時也受是否為內房貸款作更多撥備影響。

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去年底該行總減值貸款104.29億元，按年大增82%。財務總監梁永樂表示，貸款減值增加主要涉及內地商業房地產公司客戶，而總減值貸款當中，有60多億元是有抵押品，有27億元已作第三階段撥備，他強調整體風險可控。以全年各業務計，商業銀行業務錄得最多ECL，規模13.26億元，相比上半年ECL僅1.88億元，反映下半年急升。環球銀行及資本市場業務ECL亦有11.67億元，而2020年則為淨回撥600萬元。

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Bank of East Asia, a Hong Kong-based lender, said 28 January it intends to pay up to the equivalent of about $373m to purchase all the shares held by US activist hedge fund Elliott Management in an off-market transaction.

Elliott has been retreating from Hong Kong, and had no representatives licensed by Hong Kong’s Securities and Futures Commission since the end of last year. The firm declined to comment on the transaction and its presence in the Asian financial hub.

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富瑞發表報告預期今年本地銀行股將「重返榮耀」。受惠宏觀貨幣政策回歸正常、資產質素穩健，香港銀行將進入數年的盈利恢復周期，假設聯儲局今年加息4次，本港銀行的股本回報率可從去年的8%至9%，升到10%至12%。最看好中銀香港。

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持有泰禾人壽、泰禾投資集團旗下的永興達企業（香港）有限公司，去年十月遭債權人海通國際的海外公司申請清盤。 去年曾傳出中國平安有意出價六十億港元競投泰禾人壽，保監局對泰禾人壽賣盤不成感到失望，遂要求泰禾人壽停接新單三個月。

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